高级理财经理
工作区域:成都
截止日期:2020-12-31
工作职责
1.开展零售客户财富管理、产品营销;
2.发展提升所在机构潜在贵宾客户;
3.运用财富管理工具及产品组合持续提升客户金融资产规模、实现业务收入提升;
4.为客户提供专业资产规划及综合金融服务以增强客户关系;
5.应用 SMART工作法优化工作流程并完善客户信息管理;不断提升零售客户价值贡献;
6.负责对本机构中、初级财富管理团队人员进行专业辅导,推动组织内部知识、经验的传承和分享。
任职要求
1.年龄35周岁(含)以下,全日制大学本科及以上学历,专业不限;
2.具备5年及以上理财经理岗位或贵宾客户财富管理岗位相关经验;
3.精通银行、证券、基金、保险等投资理财知识,持有CFP资格证书,具有基金、保险、理财等主要财富管理产品销售的资格;
4.能熟练运用境内外金融市场工具,开展客户财富资产配置规划,熟悉监管部门关于财富管理业务的相关政策法规;
5.品行端正,遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良、违纪和违法行为纪录。
6.具有CFA、ACCA、CPA等资格证书者优先;近两年内获得过所在单位财富管理相关的全国性荣誉或嘉奖的优先。
7.工作地点:大成都范围以内(选择都江堰、郫县、温江、双流等县域工作地点者,优先录用)。
服务经理
工作区域:成都
截止日期:2020-12-31
工作职责
负责对客户进行服务引导、客户分流、业务咨询、产品推荐、业务转介、授权内产品销售及存量大众客户的维护提升等工作。
任职要求
1.年龄30周岁(含)以下,大学本科及以上学历;
2.具有1年以上金融机构客户服务或销售工作经验;
3.具有良好的沟通和协调能力,良好的客户服务意识,具备良好的敬业精神、职业道德、团队合作精神及风险识别能力;
4.具有较强的客户潜在需求挖掘能力及转介能力;
5.具有较强的业务、产品学习能力。
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