贵宾理财经理
岗位职责:
1、承接和维护支行分层经营的移交客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度,定期将钻石及以上客户移交给私行金融顾问经营;
2、增加财富客户,促进潜力客户升级;
3、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值;
4、全方面的满足客户需求,以资产配置方式,通过精准KYC向客户推荐合适的产品,促进客户在我行资产提升;
5、积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
6、贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、金融/销售/客服从业经验3年及以上,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
3、亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真,抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强。
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