首家地方国企吞境外上市银行
本报讯 (记者张忠安)备受市场关注的越秀集团并购香港创兴银行一事终于尘埃落定。2月5日越秀集团宣布,此前向创兴银行全体股东提出部分要约收购,获得该行股东的支持,有占总股本97.51%的股份愿意被收购。不过,最终只能接收75%的股份,并将于近期内完成交割。
据此前约定,本次交易金额达116亿港元,不仅是广州今年来最大的境外并购个案,也是国内首次地方国企对境外银行的成功并购。
交易将于近期内完成交割
越秀集团表示,该集团向创兴银行全体股东提出部分要约收购。截至2014年2月5日最后截止日,共收到股份总数为42417万股,占创兴银行已发行股本的97.51%。
“超过97%的股份都愿意出售,在一定程度上,说明市场对这个收购是支持的,或者是对收购价格的认可。”一位不愿透露身份的基金人士昨日告诉记者。
2013年10月25日,广州越秀集团宣布,向创兴银行全体股东提出部分要约收购,以每股35.69港元现金收购最多不超过75%股份。收购全部75%股份所涉及金额约为116.44亿港元。香港金融管理局已于2014年1月8日就越秀集团成为创兴银行大股东控权人的申请授予了正式批准。这也是自2008年招商银行(600036,股吧)收购香港永隆银行以来,再有港资银行被内地企业收购。
越秀集团表示,越秀集团收购创兴银行控股股权的交易将于近期内完成交割。
创兴银行上市地位获保留
“作为香港近27年来首家非银行金融机构收购香港本地银行、国内首宗由地方国企层面完成的境外银行并购,和广州市改革开放以来的最大境外并购,此次并购对越秀集团发展具有重大里程碑意义。”越秀集团董事长张招兴表示。
2008年10月28日,因被招商银行收购,在香港上市的永隆银行当日退市。不过,记者从越秀集团获悉,越秀集团指出,交易完成后,创兴银行将继续保留香港上市地位。张招兴还透露,未来将利用越秀集团产业基础和金融资源,加快创兴银行对內地银行业务的争夺。
记者从创兴银行获取的数据显示,创兴银行成立于1948年,并于1994年在香港上市。截至2013 年6月30日,创兴银行净资产约为74.47亿港元,每股账面净资产为17.12港元。该行在香港设有总行和51家分行,在广东汕头、澳门和旧金山有3家分行。另外,在广州和上海还设有两家代表处。
根据记者了解,本次并购完成后,越秀集团可能申请将广州代表处升格为法人银行机构,申请人民币业务资格,并尽快在深圳等重点城市设立异地支行,同时争取在南沙、前海和横琴设立网点。