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投资基金指导:读季报观仓位谋未来

发布时间:2010-06-12 19:27   来源:证券从业资格考试投资基金 查看:179 次 打印  关闭

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  •   评业绩,比基准,判优劣。对投资者来说,读季报可以了解基金的规模变动及基金季度业绩表现,在看收益时,不能独立地看绝对收益,要与基准业绩进行对比,跑赢比较基准且幅度较大,可以说明该基金业绩表现良好。而且,对不同基金业绩作比较,应参考一个季度的综合表现而不能只看每天的业绩,也更有利于了解不同基金的品性。
      观仓位,应行情,心自明。基金季报会公布当季股票、债券等资产的组合占比以及前十大重仓股明细,投资人可充分了解基金仓位情况,判断基金的择时择股能力。在弱势中,仓位较轻的基金产品更有利于控制风险,若轮换为向上行情,则需关注及时加仓的基金,像国投瑞银创新动力股票基金、国泰金牛创新股票基金等基金,今年以来在同类基金中排名迅速上升,就表现了突出的选时选股能力。
      看动向,品投策,谋未来。投资基金更希望把握未来的业绩表现,因此了解季报中基金产品的未来动向必不可少。对此,投资者可通过季报中的“报告期内基金的投资策略和业绩表现说明”来知晓基金管理人对未来市场的展望及准备采取的投资策略,从而进一步了解基金的整体走势。
      言行一,忌善变,稳步行。在基金投资过程中,如果采取过于短视策略,风格飘忽也会放大投资风险,投资者要借助季报辨别优劣。投资者可通过当期季报与上期报表(年报、季报)作对比,观察到同一基金的投资思路是否连贯。毕竟,坚持统一稳定的投资策略,有利于风险控制和投资人基金资产组合的配置。

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