财富顾问
所属机构:佛山分公司
薪资:4001-6000/月
职位类别:分支机构类
发布时间:2022-11-12
职位描述
1、发展和维护个人及企业等中高净值客户。
2、向客户提供与财富管理业务相关的服务。
3、完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业务指标。
4、了解、分析客户需求,提供个性化资产配置及其他综合金融服务。
5、挖掘各类交叉销售业务机会,如融资融券、场外期权、股权质押等,提升综合效益。
6、执行内外部规章制度和业务流程,确保合规展业、履行适当性义务。
任职要求
1、全日制本科及以上学历,35周岁以下。
2、一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询(投顾资格)优先。
3、有证券、银行、信托等相关行业工作经验者优先。
4、熟练掌握办公软件操作、具备证券行业相关知识。
5、具备较好的沟通能力、抗压能力;具备良好的客户服务意识、创新意识。
联系我们时,请一定说明在“银行招聘网”上看到的,谢谢!热门标签:
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