职位详情
职位名称:财富总监-苏州
发布日期:2022-06-30
工作地点:苏州-工业园区
工作职责:
1.拟定业务开展方案、营销活动方案等,跟踪业务开展情况,开展业务培训,完成各项业绩指标。
2.负责前台员工分工、任务分配及资格管理,评价团队成员工作及业绩情况。
3.根据公司要求开展线上互联网投顾展业。
4.分析签约客户或目标客户的交易数据,组织高净值客户活动,挖掘客户需求,拟定客户服务方案。
5.收集整理客户及营销团队人员意见、建议并及时反馈处理结果。
6.落实投资者教育工作,并完成公司交办的其他任务。
任职资格:
1.***本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业优先。
2.3年以上财富管理相关工作经验,5年以上证券行业从业年限。
3.具备证券从业资格、基金从业资格,已通过证券投资顾问业务考试(或证券投资分析考试)。
4.身体健康、正直诚信,认同公司企业文化和经营理念,具有团队管理能力和开拓精神,无任何违法违规不良记录,与公司员工不存在回避关系。
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