客户经理
财富管理类
本科及以上
专业要求
金融、经济、管理等相关专业优先
工作职责
1、负责新客户开发与老客户服务,为客户提供投资咨询服务,向客户提交公司的研究报告、投资信息等,完成公司及部门下达的考核任务与指标;2、全面了解客户的投资融资需求,针对客户需求提供金融产品和金融服务的解决方案,做好客户适当性管理工作;3、组织开展营销服务活动,拓展和维护营销渠道;4、按照公司营业部要求完成各项工作安排及考核指标。
工程要求
1、全日制本科及以上学历,年龄35周岁及以下,金融、经济、管理等相关专业;2、有金融行业从业经历者,学历可放宽至大学本科及以上学历;3、已通过
证券从业资格考试和基金从业资格考试,另外通过期货从业资格考试、证券投资顾问胜任能力考试者优先;4、良好的文字、语言沟通能力和营销服务意识,培养学习和知识更新能力以及逻辑思维能力,性向开朗,善于沟通协调,做事严谨、有责任感,具有敬业精神,能在压力下下保持积极心态工作;5、无违法违纪违规等行为,无不良信用记录等。