私人银行客户经理
工作地点:深圳市
职位描述
1.负责私人银行层级客户拓展与经营;
2.编制资产配置方案或者财富传承方案,对资产配置报告的执行情况进行定期检视;
3.执行总分行私人银行部发起的重点活动;
4.了解产品发行情况,熟悉产品特征,从资产配置角度为客户推荐合适的产品;
5.对接私人银行线上服务团队,处理私人银行线上服务团队转介的客户需求;
6.在私人银行客户营销服务中落实投资者教育及消费者权益保护工作。
任职要求
1.遵纪守法、诚实守信;
2.具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3.年龄不超过35周岁;
4.从事零售贵宾理财经理岗位不少于3年或从事私人银行业务不少于1年。;
5 符合履职回避的有关规定。