私人银行分中心财富顾问岗
工作地点:北京市
职位描述
1.负责私人银行客户的拓展、经营、维护和提升;
2.负责落地渠道获客、协同获客、公私联动获客、资负联动获客等获客项目,识别并开发私行客户;
3.负责为私行客户提供“个人+家庭+企业”的全方位服务,根据私行客户经营周期、职业特点等,落地资产配置、标准化经营、精准营销等工作;
4.负责组织、落地私行客户活动,做好活动邀约、回访等工作;
5.负责私人银行非金融服务及品牌服务的营销推广工作。
任职要求
1.遵纪守法,诚实守信;
2.年龄不超过35周岁,具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3.4年及以上金融行业工作经验,熟练掌握银行、证券、基金、保险等业务知识,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;具有高端客户维护经验者优先;
4.获得相关从业资格,包括银行从业资格(通过公共基础、个人理财两门考试)/AFP、基金销售人员从业资格;持有CFP/CPB/CFA等资质者优先;
5.具有较好的客户服务意识,逻辑思维能力和研究分析能力强,具有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
6.符合履职回避的有关规定。