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理财经理
工作职责:
利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户,并为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案,实现客户财富的保值增值。
任职资格:
1.本科及以上学历、持有理财、基金、保险等从业资格,持有AFP\CFP者优先;
2.具有2年(含)以上银行相关工作经验,从业记录和社会信誉良好;
3.了解银行业理财、基金、保险等金融产品的营销,具有良好的团队合作精神、较强的服务意识和一定的销售技巧;
4.具有良好的学习意愿和学习能力,能够较快熟悉本行银行卡、本外币储蓄、理财、基金等业务的办理流程和操作规范。