私人财富顾问
岗位职责:
1.负责开拓和维护私行及财富客群,提升客户资产规模,增加营收和提高客户忠诚度。
2.经营私行及财富客群,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,为客户提供资产配置建议,促进客户在我行资产提升。
3.积极配合和参与私人财富团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围。
4.按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动。
5.贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
1.全日制本科及以上学历,金融类相关专业优先。
2.2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先;具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
3.熟悉银行和保险相关产品,擅长理财规划和保障规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
4.认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强。
私人财富顾问团队长
岗位职责:
1、参与私人财富团队的组建;
2、专精银保,兼顾银行综合金融业务,带领PWA团队负责银行高净值客户保险业务开拓及服务;
3、全面管理私人财富团队,带领团队达成总分行下达的各项目标。
岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、具备3年及以上银行财富模块销售经验,或保险公司\保险代理公司代理人等工作经历,1年以上团队管理经验;
3、过往业绩表现优异,年销售新契约保费20万以上;
4、追求卓越,具有创业精神、商业敏感性、沟通协调能力强,合规意识强;
5、持有AFP、CFP、基金从业资格等金融证照优先。
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