私人财富顾问
岗位职责:
1. 负责开拓和维护私行及财富客群,提升客户资产规模,增加营收和提高客户忠诚度。
2. 经营私行及财富客群,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,为客户提供资产配置建议,促进客户在我行资产提升。
3. 积极配合和参与私人财富团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围。
4. 按时参加组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动。
5. 贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
1. 经验:2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先;具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
2. 专业能力:熟悉银行和保险相关产品,擅长理财规划和保障规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
3. 素质要求:认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强。
私人财富团队长
岗位职责:
1. 协助做好业务团队管理,结合业务团队的特点,制定和分解达成业务目标的具体工作计划。
2. 负责队伍组建和管理,按要求开展活动量管理、检视和辅导训练,提升团队成员技能和产能。
3. 组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户潜在财富及保障需求,提供全方位的资产配置服务。
4. 基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私人财富团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标。
5. 贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率和确保公平。
6. 按时参加组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动。
7. 贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉。
岗位要求:
1. 经验:3年及以上金融行业营销经验,1年及以上团队管理经验,过往业绩表现良好,有大型企业销售团队管理经验优先。
2. 专业能力:在销售管理具有丰富的经验;有一线销售经验,熟悉营销流程、保险和银行各类型产品;优秀的系统思维和商业敏感性,具有较强的营销规划能力;持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先,曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
3. 素质要求:认同公司文化,目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强;具备系统思维、优秀的沟通影响和团队管理能力;无违规违纪行为,无不良从业记录,责任心、纪律和合规意识强。
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