2012年证券发行与承销第一章考点：证券经营机构的投资银行业务(2)

第二节 投资银行业务资格

 

　　一、证券公司的业务资格条件

　　《证券法》规定：经证监会批准，证券公司可以经营承销与保荐业务。

　　1.经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元;经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。

　　2.证券公司从事证券发行上市保荐业务，保荐机构履行保荐职责，保荐代表人具体负责保荐工作。

　　3.同次发行的证券，发行保荐与上市保荐为同一机构;联合保荐不得超2家。

　　二、保荐机构的资格

　　1.证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件：

　　⑴注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元;

　　⑵具有完善的公司治理和内部控制制度并能够有效执行，风险控制指标符合相关规定;

　　⑶保荐业务部门具有健全的业务规程，内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持;

　　⑷具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人;

　　⑸符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人;

　　⑹最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚;

　　⑺中国证监会规定的其他条件。

　　2.证券公司申请保荐机构资格应当提交的材料

　　注：申请文件需由全体董事签字

　　三、保荐代表人的资格

　　1.个人申请保荐代表人资格应当具备的条件：

　　⑴具备3年以上保荐相关业务经历;

　　⑵最近3年内在境内证券发行项目中担任过项目协办人;

　　⑶参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效;

　　⑷诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未受到中国证监会的行政处罚;

　　⑸未负有数额较大到期未清偿的债务;

　　⑹中国证监会规定的其他条件。

　　2.个人申请保荐代表人资格应当提交的材料

　　注：申请文件需由董事长或者总经理签字

　　四、中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理

　　1.保荐机构的注册登记事项

　　2.保荐代表人的注册登记事项

　　3.保荐机构和保荐代表人注册登记事项的变更：5个工作日内、董事长或者总经理签字

　　4.保荐机构的年度执业报告：4月份报送，法定代表人签字

　　五、国债承销业务的资格条件和资格申请

　　1.国债分类：记账式国债、凭证式国债

　　2.国债的承销业务资格：基本条件

　　凭证式国债：注册资本不低于3亿元或者总资产在100亿元以上的存款类金融机构，营业网点在40个以上。

　　记账式国债：注册资本不低于3亿元或者总资产在100亿元以上的存款类金融机构，或者注册资本不低于人民币8亿元的非存款类金融机构。

　　3.发行与审批：记账式资格审批由财政部会同央行和证监会实施，并征求银监会和保监会意见;凭证式资格审批则由财政部会同央行实施，并征求银监会意见。

　　六、企业债券的上市推荐业务资格