工作地点:上海市
学 历:本科及以上
工作类型:全职
招聘人数:若干
发布时间:2021-01-19
职位描述
1.通过与客户建立良好的业务关系,开发新客户资源,挖掘老客户需求;
2.在充分了解客户需求的基础上,根据《证券期货投资者适当性管理办法》及公司相关制度推荐符合投资者风险等级的金融产品销售服务,并为其提供业务授权范围内的全方位金融服务;
3.完成金融产品配置等各项考核任务;若具备投顾资格的,还应在充分了解客户需求的基础上,为客户资产提供配置建议;
4.收集客户的各项需求及同业相关信息,并向零售业务总部反馈;
5.根据反洗钱法律法规的要求,对客户进行身份识别,发现可疑交易及时上报。
6.积极参加业内机构的专业培训,提高展业范围内相关领域的知识水平,并获取业务拓展所需的各项执业资格。
任职要求
1.全日制本科及以上学历,金融、市场营销、管理类相关专业优先,具备证券从业资格、基金从业资格;
2.具有较强的沟通能力和团队合作精神,对工作有极强的责任心;
3.对各类金融产品有较强兴趣,对资本市场充满热情,具备较强的主动学习能力;
4.具备优秀的财富客户开发能力,拥有财富客户资源者优先;
5.遵守财富顾问序列职业准则,无不良行为记录。
联系我们时,请一定说明在“银行招聘网”上看到的,谢谢!
热门标签: