[浙江]招商银行杭州分行诚聘私人银行客户经理 /私人银行投资顾问

发布时间：2013-04-26 15:23 来源：招商银行招聘查看：次打印关闭

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招商银行杭州分行诚聘私人银行客户经理 /私人银行投资顾问

私人银行客户经理（申请职位）

岗位职责：

1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产；提升潜力客户及客户总资产；维护现有客户，减少私人银行客户的流失以及对流失客户的挽留提升工作；

2.负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标；

3.根据客户需求，在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置；

4.完成考核期内零售银行相关的业务指标。

职位要求：

1．35周岁以下，金融、经管、营销类相关专业全日制本科及以上学历；

2．具备5年以上银行、证券、基金、保险等相关专业工作经验，有深厚的专业功底，持有CFP证书，同时持有CFA、CPA、注册税务师、律师、房地产评估师等资格证书者优先；

3．致力于从事私人银行业务工作，具有较强的工作积极性、创造性，了解各类金融市场和金融理财产品，熟悉证券基金等相关行业；

4．为人正直、诚信，具有高度的责任心，具备较强的抗压能力、营销能力、协调沟通能力、语言表达能力、团队合作精神。

私人银行投资顾问（申请职位）

岗位职责：

1. 协助落实和督导分行对私人银行投资顾问工作相关制度和规定的具体执行；

2. 参与客户会谈，协助和督导客户经理的书面建议和分析报告制作、客户资产配置和产品销售、客户资产跟踪检视等工作；

3. 熟练运用专业研究系统工具，进行有针对性的境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场研究分析，举办面向客户的市场分析、投资策略说明会；

4. 向上级主管部门集中反馈客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求；

5. 定期组织针对客户经理的市场资讯、产品信息及投资顾问工作方法的学习和培训。

职位要求：

1. 35周岁以下，国内外大学财经专业全日制本科（含）以上学历；

2. 具备三年以上金融行业投资理财类从业经验，同时具有一年以上银行工作经验。持有CFP、CFA、CPA证书、注册税务师、律师、房地产评估师等资格证书者优先；

3.具有较强的组织协调能力、综合分析能力、语言表达能力；

4.热爱投资顾问工作，为人正直、诚信，具备高度的责任心、较强的抗压能力、协调沟通能力、团队合作精神。

截止日期： 2013-05-31

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