财富顾问
岗位职责:
1、为中高端客户的投融资需求、非金融需求提供各项零售综合金融服务,打造最佳客户服务体验;
2、了解中高端客户的资产配置状况及投资偏好,为客户提供全面的理财咨询与服务,并做好中高端及以上客户的深耕经营,以客户为中心,为客户创造价值,实现中高端客户的提升;
3、了解中高端客户需求,按照总分行制定的策略、方法与流程,为客户提供资产配置建议和方案,并做好售后管理;
4、深入挖掘客户需求,帮助客户了解和选择我行个贷及公司等业务品种。
岗位要求:
1、品行端正、形象良好、身体健康,具备较强的责任心和抗压能力,无不良记录;
2、35周岁(含)以下,全日制本科(含)以上学历,专业不限;
3、1年(含)以上相关工作经验;
4、热爱财富业务,具有良好的沟通、学习和市场营销能力,团队协作和服务意识强;
5、持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书等相关上岗资格证书,通过CFA /FRM/CFP认证者优先。
所属机构:
西安分行
工作地点:
截止日期:
长期有效
私人银行客户经理
岗位职责:
1、为私人银行客户提供定制投资规划、家族传承与治理解决方案,提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务;
2、充分了解境内外宏观经济与政策,外汇及商品市场形势,及时将我行市场观点及资产配置策略传递给私人银行客户;
3、积极进行市场拓展,与对公、投行、境外机构等密切联动,通过投商行一体化、境内外联动多措并举开拓私人银行客户;
4、持续做好客户的经营和日常关系维护,以客户为中心,为客户创造价值,不断提升客户在我行的资产,并做好售后管理。
岗位要求:
1、品行端正、形象良好、身体健康,具备较强的责任心和抗压能力,无不良记录;
2、40周岁(含)以下,全日制本科(含)以上学历,专业不限;
3、2年(含)以上客户维护及开发或相关工作经验,有私行工作经历的优先;
4、热爱财富业务,具有良好的沟通、学习和营销能力,团队协作和服务意识强;
5、了解宏观政策与经济形势,熟悉资本市场,掌握各类金融产品与服务,具备一定独立分析能力和高端客户管理能力;
6、持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书等相关上岗资格证书,通过CFA /FRM/CFP认证者优先。
所属机构:
西安分行
工作地点:
西安市,榆林市,宝鸡市,咸阳市
截止日期:
长期有效
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