私行客户经理
职位描述
1、合规办理个人客户开户、签约以及私行个人客户的理财等非现金业务;
2、为私行个人客户或潜在私行个人客户提供全面的理财咨询服务,通过了解个人客户需求,有针对性地提供个人金融产品和服务;
3、认真分析私行个人客户的投诉和建议,查找不足,研究解决方案,了解并不断提升私行个人客户满意度;
4、完善个人客户档案,为后期深层营销工作做好基础工作;与个人客户建立长期稳定的伙伴关系。
任职要求
1、遵纪守法、诚实守信;
2、具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3、年龄35周岁及以下;
4、具有2年及以上财富业务工作经验,有大型银行工作经验者优先;
5、热爱财富业务,熟知网点厅堂岗位业务流程和服务规范,熟练掌握经济、金融知识及银行、证券、基金、保险、贵金属等金融产品知识;
6、具备较强的责任心,能独立完成客户开发和维护工作,能够根据私行客户个人、家庭的综合金融需求制订综合金融服务方案,为客户提供专业金融服务;
7、取得相关资质证书,包括但不限于银行从业资格证、基金销售人员从业资格证、金融理财师资格证(AFP/CFP),私人银行家(CPB)、CFA、FRM等;
8、符合履职回避的有关规定。
贵宾理财经理
职位描述
1、合规办理个人客户开户、签约以及贵宾个人客户的理财等非现金业务;
2、为贵宾个人客户或潜在贵宾个人客户提供全面的理财咨询服务,通过了解个人客户需求,有针对性地提供个人金融产品和服务;
3、认真分析贵宾个人客户的投诉和建议,查找不足,研究解决方案,了解并不断提升贵宾个人客户满意度;
4、完善个人客户档案,为后期深层营销工作做好基础工作;与个人客户建立长期稳定的伙伴关系。
任职要求
1、遵纪守法、诚实守信;
2、具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3、年龄32周岁及以下;
4、具有2年及以上财富业务工作经验,有大型银行、对标银行工作经验者优先;
5、热爱财富业务,熟知网点厅堂岗位业务流程和服务规范,熟练掌握经济、金融知识及银行、证券、基金、保险、贵金属等金融产品知识;
6、具备较强的责任心,能独立完成客户开发和维护工作,能够根据贵宾客户个人、家庭的综合金融需求制订综合金融服务方案,为客户提供专业金融服务;
7、取得相关资质证书,包括但不限于银行从业资格证、基金销售人员从业资格证、金融理财师资格证(AFP/CFP),私人银行家(CPB)、CFA、FRM等;
8、符合履职回避的有关规定。
私人银行投顾
职位描述
1、负责为私行客户提供“个人+家庭+企业”的全方位服务,根据私行客户经营周期、职业特点等,量身定制投资规划、资产配置、家族传承与治理解决方案,提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务;
2、负责私人银行客户的拓展、经营、维护和提升,组织、落地私行客户活动,做好活动邀约、回访等工作;
3、深入了解境内外宏观经济与政策、股票、债权、商品等资本市场形势,形成清晰的资产配置逻辑体系与市场观点并传递给客户;
4、负责私人银行非金融服务及品牌服务的营销推广工作。
任职要求
1、遵纪守法、诚实守信;
2、具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3、年龄32周岁及以下;
4、具有2年及以上财富业务工作经验,有大型银行、对标银行工作经验者优先;
5、热爱财富业务,熟练掌握经济、金融知识及银行、证券、基金、保险、贵金属等金融产品知识;
6、具备较强的责任心,能独立完成客户开发和维护工作,有一定数据分析及方案设计能力,能够根据私行客户个人、家庭的综合金融需求制订综合金融服务方案,为客户提供专业金融服务;
7、取得相关资质证书,包括但不限于银行从业资格证、基金销售人员从业资格证、金融理财师资格证(AFP/CFP),私人银行家(CPB)、CFA、FRM等;
8、符合履职回避的有关规定。
公司客户经理
职位描述
1、承接分支行业务发展战略,具体落实所在机构相关经营考核指标;
2、维护和开拓分支行公司客户,帮助客户了解和选择我行业务品种,与公司客户建立长期稳定的合作关系,提升公司客户对分行综合贡献度;
3、根据公司客户财务情况、生产情况等,挖掘公司客户的产品及服务需求,参与制定金融服务解决方案并推动方案的落地实施;
4、深入企业进行贷前调查,准确掌握企业经营动态,起草调查报告,真实、准确、客观呈现客户业务需求和经营管理状况;
5、负责市场调研,了解市场状况及同业情况,总结市场信息,总结、分析、掌握市场动向;
6、负责贷后管理工作,主动防范、化解可能产生的各类信用风险;
7、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求
1、遵纪守法、诚实守信;
2、具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3、年龄32周岁及以下;
4、具有2年及以上公司业务工作经验,有大型银行、对标银行工作经验者优先;
5、了解宏观政策与经济形势,熟悉银行信贷管理、风险控制等各项业务政策和制度,掌握企业财务分析有关知识;
6、具备较强的责任心、一定的风险识别及把控能力,具有较强的学习创新能力和团队合作意识,能独立完成客户开发和维护工作;
7、符合履职回避的有关规定。
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