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[上海]2026年浦发银行总行财富管理部社会招聘启事（6.15）

发布时间：2026-06-15 11:57   来源：浦发银行招聘 查看： 次 打印  关闭

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　　2026年浦发银行总行财富管理部社会招聘启事（6.15）
　　风险合规管理岗（财富）
　　总行财富管理部
　　岗位职责
　　1.负责牵头建立全行财富业务合规管理体系，持续跟踪金融监管政策，结合全行业务实际，制定完善合规销售管理制度、操作流程等。
　　2.负责全行财富业务合规审查，落实投资者适当性管理、客户风险测评、双录管理、操作风险管理等。
　　3.组织开展全行财富业务合规销售检查、现场及非现场排查，下发整改要求并跟踪整改。
　　4.搭建全行财富业务合规销售培训体系，组织开展监管新规、合规制度等培训；编制警示案例，开展合规宣导。
　　5.对接监管机构，按要求完成合规数据、专项材料报送；配合内外部检查工作，组织资料准备及后续整改落实。
　　6.对接各分行财富业务合规中场，提供合规咨询及业务指导；统筹全行财富销售合规标准化、规范化运营。
　　7.优化财富业务合规销售相关系统功能，统筹全行双录设备采购、持续完善合规销售数智化管理体系。
　　应聘条件
　　金融、经济、法学、风险管理等专业本科及以上学历；2年以上银行、保险或其他金融机构工作经历；具备合规管理、审计风控、队伍管理或业务营销等相关经验；
　　熟练掌握监管法规和财富业务规则，熟悉RPA工具、数据分析和可视化工具，持有法律职业资格、CPA、CFA、基金从业资格等证书者优先。
　　投资顾问岗（家办）
　　总行私人银行部
　　岗位职责
　　（一）投资顾问岗（家办）——科技金融方向
　　1.统筹全行财富信托数智化落地工作，跟进业务全流程数智化项目进度，协调业务、风控、科技、运营条线解决落地卡点，保障财富信托业务数智化体系平稳运转。
　　2.联动外部信托合作机构及行内科技部门，搭建财富信托跨主体数据协同机制，梳理业务架构、资产配置等场景数智化需求，输出可落地的数据应用方案。
　　3.建立总分行常态化对接机制，收集一线私行财富信托业务需求与数据诉求，对标总行规范持续优化系统功能、迭代数据口径，提升整体数智化运营效率。
　　4.负责财富信托数智化赋能与推广，围绕高净值客户服务、一体化财富信托经营开展落地应用；面向分支机构人员开展系统操作、数据应用等专项赋能培训。
　　5.跟踪监管新规及行业数智化发展趋势，结合本行财富信托业务现状，从数据治理、系统功能、业务赋能维度，输出产品优化、数智化升级建议。
　　6.落实财富信托业务数据合规治理工作，常态化开展数据自查、问题整改，严控数据报送、信息留存、系统使用全流程合规风险。
　　7.负责财富信托相关系统需求调研、落地推进及版本迭代，优化客户建档、资产台账、存续运维、收益清算等模块数据质量，满足监管报送及内部经营分析需求。
　　（二）投资顾问岗（家办）——业务区域推动方向
　　1.全行业务落地推动与指标督导，承接总行家族信托年度业务目标跟踪；常态化跟踪全国各分行信托业务推进进度，排查业务滞后原因，输出业务督导通报、改进方案，牵头落地专项业务活动，劳动竞赛等，推动全行信托业务规模高质量发展。
　　2.牵头搭建总行统一的财富管理信托分层培训体系，负责总行培训课件、案例手册、知识库、操作指引的研发、更新与迭代，统一全行信托业务专业输出标准。制作可复制、可落地的展业模板与实操案例，在全行范围内推广落地，打造全行标准化展业体系。
　　3.打造全行队伍财富管理信托能力评级与专业体系管理，负责全行财富管理信托队伍的能力评级、资质通关、考核认证工作；搭建信托业务持证通关、季度测评、能力迭代机制，建立全行信托人才梯队，提升整体一线队伍专业素养与展业能力。根据各区域业务短板、落地难点，定制专项推进及培训方案。
　　4.整合集团各类资源，横向对接总行各业务板块及子公司，统筹财富信托全链条跨部门协同。
　　5.实时跟进信托行业监管新规、总行最新业务政策、产品迭代规则，第一时间完成政策解读与全行传导；开展常态化信托合规展业培训，明确业务红线、禁止性规则，指导一线合规展业，防范操作风险与合规风险。
　　6.打造财富管理信托生态圈、联动信托公司、保险公司等金融及非金融机构，联合打造专项培训、总行级客户活动、财富管理信托客户权益加载等，提升业务规模及品牌影响力。
　　7.熟悉各类金融产品，与各金融机构沟通相关产品细节，能独立组织财富管理信托项下的各类产品对接及投配安排。
　　（三）投资顾问岗（家办）——政策专家方向
　　1.承接私行超高净值、家族办公室客户的高阶法税咨询、财富传承、债务隔离、资产保全、家族治理专项需求；对各类金融产品有一定了解，可独立开展总行层级客户面谈、方案宣讲、一对一专业答疑，输出定制化家族信托整体解决方案，支撑大额、复杂信托项目签约落地。
　　2.独立审核、修订财富管理信托合同、信托架构协议、资产装入协议、补充协议等全套法律文件；识别合同条款漏洞、权责风险、合规瑕疵，优化交易结构与文本表述，统一全行财富管理信托相关项目文本标准，把控法律实操风险。
　　3.负责全行股权信托、不动产信托、跨境资产信托、多代传承、家族股权隔离、债务风险处置等疑难复杂信托项目的总行终审；结合公司法、税法、信托法、家事法，设计合法合规、可落地的定制化架构方案。
　　4.研究监管政策、司法判例与财税新规研究持续深耕信托法、资管新规、个税/企业税政策、婚姻继承司法判例，跟踪行业法税创新业务与监管动态；结合行内业务现状，优化业务合规边界，规避政策风险、税务风险、法律实操风险。
　　5.针对分行高阶投顾、私行团队开展法税专项高阶培训、案例拆解、疑难答疑；沉淀超高净值客户法税服务标杆案例，提炼可复用的架构模型与合同优化经验，提升全行高端财富服务专业能级。
　　6.打造财富管理信托生态圈、树立我行专业形象。联动信托公司、税所、律所等金机构，联合打造专项培训、总行级客户活动、财富管理信托客户权益加载等，提升业务规模及品牌影响力。
　　应聘条件
　　（一）投资顾问岗（家办）——科技金融方向
　　原则上本科及以上学历，金融、统计、大数据、经管类相关专业。具备财富信托、私行财富或资管业务经验；拥有数智化逻辑、可独立对接科技团队。熟练SQL、数据建模、BI工具，能独立开展数据提取、数据分析。熟悉零售财富管理类业务，特别是对财富管理信托业务有一定了解，具备良好的文字表达能力和数据分析能力，以及较强的沟通协调能力。3年以上有银行财富业务数智化落地、系统需求对接、数据治理相关实操经验者，各项条件可优先放宽录用。
　　（二）投资顾问岗（家办）——业务区域推动方向
　　本科及以上学历，金融、经济、法学、财税相关专业优先；3年以上私行、财富管理信托相关经验，有家族信托落地实操经验及总分机构推动经验优先；熟悉各类金融产品、家族传承架构与资管监管合规要求；擅长目标推动，目标感强，具备良好的商务谈判与跨部门协同能力，抗压能力强。持有CFP、CFA、法律、税务相关证书者优先。
　　（三）投资顾问岗（家办）——政策专家方向
　　硕士优先，法学、税务、财会、金融相关专业，具备法律+税务+金融复合背景；协同及抗压能力强。5年以上私行、头部信托、财富律所、税务机构家族财富高阶经验；精通家族信托全业务法税逻辑，可独立面客、独立审改合同、独立终审复杂架构。熟悉股权、不动产等特殊资产信托落地流程与合规风险，超高净值客户服务经验丰富。持有法律职业资格、注册税务师、CPA、CFA等证书者优先。

 

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　　原标题：浦发银行
　　文章来源：https://job.spdb.com.cn/index

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