财富顾问岗
工作地点: 上海市
工作职责:
1、负责支行的财富业务推动、客户陪访、沙龙授课及员工培训;
2、协助支行班子开展财富业务结构、业务痛点分析;
3、从管护盘点梳理、电访话术纠面访及KYC情景演高净值客户陪访等方面带教一线员工;
4、开展总行财富产品转培训,或根据分行实际,针对性开展相关财富产品培训;
5、总结提炼支行优秀做法、典型案例并分享推广。
任职资格:
全日制本科及以上;
经济、金融、财务相关专业;
具备两年以上业务经验,投顾或具备团队管理经验者优先;
具备基金从业资格证,其中具备AFP、CFP、CFA等相关证书者优先。