财富客户经理
岗位职责
1.负责富裕层级客户拓展与经营,通过综合经营,实现富裕客户层级提升,防止客户流失,并向上输送贵宾客户与私人银行客户;
2.负责转介客户的深度挖掘,对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘,进一步激发客户需求,促成销售,为客户提供全面的财富管理咨询服务;
3.负责提供财富管理服务,向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询,开展金融产品的组合销售,满足客户金融产品配置需求;
4.负责做好客户日常关系维护工作,通过与富裕客户建立长期、稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度,保证富裕客户服务的连续性,提升客户贡献度;
5.负责收集并及时更新管户客户的各种信息,完善客户档案,为后期深层营销做好各项基础工作;
6.负责风险防范工作,严格执行相关经营政策、操作程序,做好个人客户信息的保密工作,积极防范风险,维护银行与客户权益;
7.完成领导交办的其他工作。
任职资格
1.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;
2.具有国家认可的全日制本科或以上学历;
3.年龄不超过35周岁;
4.具有2年(含)以上相关工作经验,其中从事金融行业1年(含)以上;
5.熟知零售业务合规要求、产品知识、业务流程、网点服务规范、相关规章制度;具有基本市场分析能力,掌握顾问式销售方法,能够结合客户需求进行资产配置;具有基本的沟通技巧和营销技巧;具备一定的风险识别能力;
6.符合履职回避的有关规定。

原标题:中信银行
文章来源:https://job.citicbank.com/
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